資産状況 2017年11月

資産状況

 

11月末の資産状況を公開します。

資産ポートフォリオ

安全資産 37.1%(配分基準 37%)
リスク資産 62.9%(配分基準 62%)

リスク資産のアセットアロケーション

国内株式 25.7%(配分基準 25%)
先進国株式 30.5%(配分基準 30%)
新興国株式 16.3%(基準基準 15%)
先進国債券 15.4%(配分基準 20%)
国内REIT 6.0%(配分基準 5%)
先進国REIT 6.0%(配分基準 5%)

収益率

+6.55%(2016年11月よりの累積)

2016年11月より運用開始したインデックス投資信託が今月で丸1年になりました。最近の株高もあり、含み益が大きくなっています。

考察

先月末とほぼ変わらずです。安全資産とリスク資産の配分基準を 37%:62% としていますが、安全資産の比率をもう少し増やそうかと検討中です。リスクヘッジとしては、安全資産40%がいいかなと考えています。

今後もインデックス投資信託の積立を継続予定です。ニッセイアセットマネジメントから新興国株式インデックスファンドが販売開始されましたので、購入検討中です。

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