資産状況 2018年8月

資産状況

 

2018年8月31日時点での資産状況です。
資産額いよいよ大台に乗ってきました。

よければ、先月の資産状況もあわせてどうぞ。

資産ポートフォリオ

資産区分 評価額 比率 基準
生活防衛資金 ¥5,548,648 22.0% 35.0%
安全資産 ¥3,000,000 11.9%
リスク資産 ¥16,681,127 66.1% 65.0%
総資産額 ¥25,229,775 100.0% 100.0%

生活防衛資金 :普通預金 554万、手持現金 69万(外貨含む)
安全資産   :個人向け利付国債(変動10年)300万
リスク資産  :ETF 298万、投資信託 1,369万

リスク資産ポートフォリオ

アセットクラス 比率 基準
国内株式 20.1% 10.0%
先進国株式 30.7% 40.0%
新興国株式 20.6% 20.0%
先進国債券 19.2% 20.0%
国内REIT 4.7% 5.0%
先進国REIT 4.6% 5.0%
  • 国内株式
    • 上場インデックスファンドTOPIX(1308)
    • ニッセイTOPIXインデックスファンド
  • 先進国株式
    • ニッセイ外国株式インデックスファンド
  • 新興国株式
    • eMaxis新興国株式インデックス
    • eMaxis slim新興国株式インデックスファンド
  • 先進国債券
    • ニッセイ外国債券インデックスファンド
  • 国内REIT
    • ニッセイJリートインデックスファンド
  • 先進国REIT
    • ニッセイグローバルリートインデックスファンド

 

収益率

+6.5%(2018年8月31日時点の利回り)

8月31日時点でETF、投資信託の含み益100万円ちょっとです。毎月この「その日時点の含み益」を眺めて楽しんでいます。

翌日にはまた減るもしくは増えるのですが、この刹那を楽しみたい。

考察

2,500万円の大台に乗りました。

このブログの最終目標である5,000万円までようやく折り返し地点です。

が、みなさん、すいません。

意志薄弱な私は、5,000万円を待たずしてセミリタイアに突入しようと決心を固める準備をしています。

先月の資産状況公開でもちらっと書きましたが、今の仕事のストレスがあまりにすごすぎて。もう心身ともに、特に精神が持ちそうにありません。

なので、2019年3月に現職を退職したいと思います、いや、します。その時点での総資産は目論見で、3,000万円。退職=セミリタイア突入と言って差し支えないです。

今後は退職に向けての準備を進めていきます。

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